- Oportunidad única para invertir en la primera emisión de capital en el mercado primario desde 2018
- Los recursos impulsarán proyectos de transmisión para llevar electricidad confiable a todo el país
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que la CFE Fibra E, el único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RNT), inicia hoy martes reuniones con inversionistas con el objetivo de colocar, en los próximos días, una oferta pública subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE) por hasta aproximadamente 451 millones de CBFE, con opción de colocación adicional de hasta 30% de la oferta base y una opción de sobreasignación de hasta el 15%; es decir 580 millones de dólares, la cual podría elevarse a 867 millones de dólares, según las condiciones de mercado.
Se trata de una emisión histórica que movilizará capital de los mercados para fortalecer y ampliar la infraestructura de transmisión, facilitar la integración de energía limpia y contribuir a la seguridad energética de México.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, evalúa adquirir hasta 80 millones de dólares de CBFE en la oferta.
La oferta global propuesta comprendería un componente público en México, sujeto a la autorización de la CNBV, y un componente internacional dirigido a inversionistas institucionales. BofA Securities, Citi y Santander actuarían como coordinadores globales y, a través de sus respectivas casas de bolsa mexicanas, como intermediarios colocadores en México, junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México. BNP Paribas y Goldman Sachs participarían también en el componente internacional.
Por primera vez desde 2018, las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán participar en una nueva emisión de la CFE Fibra E en el mercado primario, o aumentar su participación si ya son inversionistas, y contribuir a la infraestructura que habilita el desarrollo de México.
La CFE Fibra E continúa fortaleciendo el desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. Como brazo financiero de la CFE, CFE Capital administra este vehículo para canalizar recursos hacia la RNT y consolidar este instrumento de financiamiento del Sistema Eléctrico Nacional.