Shell venderá su interés en la refinería de Deer Park a Pemex

Finanzas

LA HAYA.-  Shell Oil Company, filial de Royal Dutch Shell plc, ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación en Deer Park Refining Limited Partnership, una empresa conjunta de 50-50 entre Shell Oil Company y P.M.I. Norteamerica, S.A. De C.V. (filial de Petróleos Mexicanos, o Pemex). La transacción transferirá el interés de Shell en la asociación, y por lo tanto la propiedad total de la refinería, a Pemex, sujeto a aprobaciones regulatorias.

“Shell no planeó comercializar su interés en la refinería de Deer Park. Sin embargo, tras una oferta no solicitada de Pemex, hemos llegado a un acuerdo para transferirles nuestro interés en la asociación”, dijo Huibert Vigeveno, Director de Downstream de Shell. “Pemex ha sido nuestro socio fuerte y activo en la Refinería Deer Park durante casi 30 años, y continuaremos trabajando con ellos de manera integrada a través de nuestra instalación química en el sitio, misma que Shell conservará. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestros empleados y trabajaremos en estrecha colaboración con Pemex para garantizar la continua priorización de las operaciones seguras. Estamos orgullosos de nuestros más de 90 años de historia como operador y vecino en Deer Park y continuaremos desempeñando un papel activo en la comunidad”.

La contraprestación para esta transacción es de $596 millones de dólares, lo cual es una combinación de efectivo y deuda, más el valor del inventario de hidrocarburos. Esta transacción permite a Shell enfocar aún más su huella de refinación, manteniendo al mismo tiempo la opcionalidad de integración y conservando el valor a través de sus actividades de Productos Químicos y Trading.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021.

Notas a los editores

  • La transacción cubre la venta de la participación del 50,005% de Shell Oil Company en Deer Park Refining Limited Partnership. Shell Chemical L.P. continuará operando su instalación 100% propiedad de Deer Park Chemicals ubicada junto al sitio.
  • Los empleados de Deer Park serán asignados a los activos de refinería o planta química. Los empleados asignados a los activos de la Refinería en el ámbito de la desinversión recibirán una oferta de empleo de Pemex con efecto al cerrar el acuerdo con la transacción, y los empleados asignados a los activos de la Planta Química, seguirán siendo empleados de Shell. Pemex reconocerá a los Trabajadores Unidos del Acero y adoptará el Acuerdo de Negociación Colectiva.
  • La refinería de Deer Park tiene una capacidad de crudo de 340.000 barriles por día. La refinería procesa crudos de México, Canadá, Estados Unidos, África y Sudamérica. Los productos producidos por la refinería incluyen gasolina, combustibles de aviación, combustibles diésel, combustible para buques y coque de petróleo.
  • El inventario de hidrocarburos se valorará al cierre en función de los volúmenes reales y los precios de mercado prevalecientes. El valor actual del inventario de hidrocarburos oscilaría entre $250 y $350 millones en efectivo asumiendo los precios actuales del mercado y los volúmenes históricos de inventario en condiciones normales de operación.
  • La Deer Park Refining Limited Partnership se consolida proporcionalmente en los resultados de las Normas Internacionales de Información Financiera de Royal Dutch Shell plc.
  • En nuestros resultados del tercer trimestre de 2020, delineamos el futuro de nuestro negocio de Productos Químicos y Refinación. Shell planea concentrar su cartera de refinación en un conjunto más pequeño de sitios principales que están integrados con Chemicals y Trading, a los que nos referimos como Parques Energéticos y Químicos. Estos lugares maximizarán los beneficios de integración de la producción convencional de combustibles y productos químicos, al tiempo que ofrecerán nuevos combustibles bajos en carbono y productos químicos de alto rendimiento. También ofrecen futuros centros potenciales para el secuestro de carbono.
  • Estados Unidos seguirá siendo un centro de manufactura clave a nivel mundial para Shell. Shell mantendrá una presencia significativa en Texas a través de sus instalaciones químicas en Deer Park y sus actividades en la cuenca del Permian, y en Luisiana a través de su sitio integrado de refinación y productos químicos en Norco, su planta química en Geismar, activos de infraestructura midstream, presencia minorista de marca, operaciones y oficinas del Golfo de México en Houston y Nueva Orleans. Shell también mantendrá su presencia en los acuerdos mayoristas de marca dentro de la región de la costa del Golfo. Además, Shell continuará invirtiendo en su proyecto químico de Pensilvania.